全球财经雷达 · 第一期
全球财经简报｜2026-11-09
今日最重要
- 美国 10 月非农远超预期，美联储 12 月加息预期升温。 新增 16.5 万（预期约 6.5 万），失业率降到 4.1%。旧金山联储戴利称“很可能还需要进一步收紧”，CME 计价 12 月加息概率约 75%–80%。 CNBC 非农 · CNBC 戴利
- 中国 10 月 CPI 回落，PPI 创四年多新高。 CPI 同比 +0.7%（预期 0.8%），PPI 同比 +5.7%（预期 5.3%），为 2022 年 6 月以来最快。 CNBC · 东方财富
- 国常会首次提出“完善资本市场稳市机制”，对美 24% 加征关税再暂停 2 个月。 暂停自 11/10 13:01 起，保留 10%。 央视网 · 税委会公告
- 芯片股反弹，亚洲早盘偏强。 上周五费城半导体指数 +4.2%，日经早盘约 +3%，A股、港股午盘小幅收涨。 Anadolu
- 美伊外交信号与油价拉锯。 特朗普称若谈判有进展，再对伊动武可能性“极低”；霍尔木兹风险溢价仍在。 Axios
1. 宏观与央行
- 美联储： 目标区间 3.75%–4.00%。10 月平均时薪同比 +3.1%，8–9 月就业合计上修 8.4 万。 NPR
- 英央行： 11/5 以 8 比 1 加息 25bp 至 4.00%（1 票主张加 50bp），主因能源推升通胀，9 月 CPI 已至 3.5%。 英格兰银行
- 欧央行 / 日银： 无新决议。欧央行 10/29 维持存款利率 2.50%，日银 10/30 维持约 1.25%。 ECB
- 中国人民银行： 回购增持再贷款转为长期安排，利率从 1.25% 降至 1%。 中国金融信息网 10 月末黄金储备 7830 万盎司，连续 24 个月增持。 财新
2. 市场行情
股市
| 市场 | 点位 / 涨跌 | 时间 |
|---|---|---|
| 道指 | 51,285.73（-0.46%） | 上周五收盘 |
| 标普 500 | 7,376.86（+0.31%；当周约 -2.7%） | 上周五收盘 |
| 纳指 | 24,579.42（+1.09%；当周约 -3.4%） | 上周五收盘 |
| 沪指 | 3,665.94（+0.46%） | 今日午盘 |
| 深成指 | 11,206.24（+0.27%） | 今日午盘 |
| 创业板指 | 2,478.94（+0.56%） | 今日午盘 |
| 恒指 | 24,531.15（+0.20%） | 今日午盘 |
| 日经 225 | 约 59,167（约 +3%） | 今日早盘 |
| Stoxx600 | 648.33（-1.00%） | 上周五收盘 |
| DAX | 25,820.36（-1.92%） | 上周五收盘 |
| FTSE100 | 10,673.94（-1.01%） | 上周五收盘 |
| CAC40 | 8,139.00（-0.81%） | 上周五收盘 |
债汇 · 商品 · 加密
- 美债（上周五附近）： 10 年期约 4.86%，2 年期约 4.52%，30 年期约 5.26%。 Economic Times
- 美元指数： 上周五最高约 102.36。 RTHK
- 人民币： 今日中间价 6.7188，离岸早盘约 6.6700。 新华网
- 商品与加密（瞬时报价，供参考）： 黄金亚洲早盘约 4,120–4,140 美元/盎司；WTI 约 91.3，Brent 约 98.3；铜约 6.36 美元/磅；BTC 约 7.5 万美元，ETH 约 2,130–2,160 美元。
3. 中国
- 10 月官方制造业 PMI 49.3，非制造业 49.7。 统计局
- 11/6 晚何立峰与贝森特、格里尔视频通话，中方对美方近期限制措施表达严正关切。 中国政府网
- 地产方面，18 城二手房成交同比约 +17.5%，但对内需拖累尚未明显消退。 财新
4. 公司与行业
- AMD Q3 营收 133.8 亿美元（+45%），数据中心 85 亿美元（+97%），Q4 指引约 170 亿美元。 AMD IR
- 美国中期选举后市场担忧 AI 监管收紧，科技股上周四大跌、周五部分反弹。 Business Standard
- Anthropic 有 IPO 相关 SEC 文件，细节以披露为准。 SEC
- 港股新股远信储能首日涨超 120%；Airbnb 上调全年预期后大涨。 RTHK
5. 地缘政治与贸易
美伊局势与中美经贸见上文。本时段未检索到会单独改变市场定价的重大新制裁。 Moneycontrol
6. 日历（北京时间）
| 日期 | 事项 |
|---|---|
| 11/9（一） | G7 外长会议（巴黎，至 10 日）；美联储官员讲话 |
| 11/10（二） | 21:30 美国 10 月 CPI；中国 10 月进出口；日银议息意见摘要；台积电 10 月营收；13:01 对美关税暂停延长生效 |
| 11/11（三） | 美国退伍军人节（美债现券休市）；德国 CPI 终值；OPEC 月报 |
| 11/12（四） | 21:30 美国初请失业金人数；英国三季度 GDP 初值；中芯国际、应用材料财报 |
| 再往后 | 11/13 美国 PPI；11/15 外汇存款准备金率上调 2 个百分点生效；11/17 前后英伟达财报 |
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